BR Partners

Mercado
de Capitais
e Crédito
Estruturado

O BR Partners assessora seus clientes na captação de recursos junto a investidores locais e internacionais. Atua na estruturação e distribuição de produtos financeiros desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente.

O BR Partners assessora seus clientes na captação de recursos junto a investidores locais e internacionais . Atua na estruturação e distribuição de produtos financeiros desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente.

Mais de
R$ 11 bilhões

em operações de
crédito estruturado
desde agosto de 2013

Com alto nível de eficiência e agilidade o BR Partners participa ativamente durante todo o processo de estruturação, de forma a orientar seus clientes face às realidades do mercado.
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HBR Realty (Julho de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 242ª Série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por HBR Realty.
Valor: R$ 125 mi

Cataguases (Julho de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 243ª Série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Cataguases.
Valor: R$ 50 mi

Helbor (Julho de 2021) 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas
Valor: R$ 12 mi

HBR Realty (Julho de 2021) 3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana. 
Valor: R$ 50,1 mi

Helbor (Julho de 2021) 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas.
Valor: R$ 12 mi

Cataguases (Julho de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 243ª Série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Companhia Industrial Cataguases.
Valor: R$ 50 mi

HBR Realty (Julho de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 242ª Série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por HBR Realty.
Valor: R$ 125 mi

Econ (Junho de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 260ª Série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por: Econ.
Valor: R$100 mi

Rio Ave (Junho de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 213ª Série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por: Rio Ave.
Valor: R$100 mi

Grupo JCA (Maio de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 208ª e 257ª Série da 4ª emissão da ISEC Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por: Grupo JCA
Valor: R$147,7 mi

DuPont (Abril de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 240ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$110 mi

São Benedito (Março de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 224ª e 225ª Série da 4ª emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$127 mi

BRF (Janeiro de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 99ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$136 mi

Helbor (Janeiro de 2021) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A
Valor: R$ 51,8 mi

Guardian (dezembro de 2020) 2ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística(GALG11)
Valor: R$ 109 mi

HSI (dezembro de 2020) 9ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário HSI Renda Imobiliária (HSRE11)
Valor: 170 mi

Almanara (novembro de 2020) Assessoria na Venda de imóvel
Valor: 32 mi

BRF (novembro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 142ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 144 mi

Guardian Capital (Novembro de 2020) 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística(GALG11)       Valor: R$ 396 mi 

Autonomy (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 134ª e 135ª Séries da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$350 mi

Vitacon (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 214ª, 215ª e 216ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.
Valor: R$ 114 mi

Helbor (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.          Valor: R$ 150 mi

Vitacon (Setembro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 190ª, 191ª e 192ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A
Valor: R$ 113 mi

Helbor (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.                  Valor: R$ 150 mi

TRX (Setembro de 2020) 3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate (TRXF11).                                    Valor: R$ 30 mi

OAS (agosto de 2020) Renegociação das 11ª e 12ª Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejusória
Valor: R$ 1,17 bi

GPA (Agosto de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 85ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A                          Valor: R$ 156 mi

Helbor (Julho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 100ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.   
Valor:
R$ 60 mi

GPA (Julho de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.   
Valor:
R$ 100 mi

GPA (Julho de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 83ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A                        Valor: R$ 207 mi

TRX (Julho de 2020): Fundo de Investimento Imobiliário Trx Real Estate II (TRXB11).                                                                                          Valor: R$ 254 mi

TRX (Julho de 2020): Fundo de Investimento Imobiliário Trx Real Estate (TRXF11).
Valor: R$ 236 mi

Imobiliaria CM (Julho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 227ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização.
Valor: R$ 36 mi

Outlet Premium Brasília (Junho de 2020): Restuturação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 153ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 40 mi

Arteris (Junho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 56 mi

GPA (Junho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 82ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.
Valor: R$ 216 mi

GPA (Maio de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.
Valor: R$ 131 mi

Camil Sodimac (Maio de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.
Valor: R$ 30 mi

Helbor (Fevereiro de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 174a Série da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 398 mi

HBR Realty (Fevereiro de 2020): Follow On Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana (HBRH11)
Valor: R$ 45 mi

HBR Realty (Janeiro de 2020): Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana (HBRH11)
Valor: R$ 179 mi

REC (Dezembro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 181ª Série da 4ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 63 mi

Localfrio (Novembro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 54ª e 55ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 100 mi

GTIS – CLE (Novembro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 252ª e 253ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora 
Valor: R$ 125 mi

Vitacon (Outubro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 47ª, 48ª e 49ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 312 mi

Iguatemi (Outubro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 163ª, 164ª e 165ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 414 mi

HBR Realty (Agosto de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 148ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 180 mi

Grupo CB (Agosto de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 41ª e 42ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 250 mi

Electra (Julho de 2019): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Electra PCH Buriti. 
Valor: R$ 77 mi

PCH Buriti (Julho de 2019): 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejusória Adicional. 
Valor: R$ 80 mi

Outlet Premium Brasília (Julho de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 153ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 40 mi

Helbor  (Junho de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 33ª e 34ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 340 mi

PATRIFARM (Junho de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 32ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 51 mi

Helbor  (Março de 2019): Cédulas de Crédito Bancário. 
Valor: R$ 20 mi

RNI  (Fevereiro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A. 
Valor: R$ 110 mi

BRF (Dezembro 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 159 mi

Aptiv (Novembro 2018): Cédulas de Crédito Bancário cedidas por BRV 08 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Valor: R$ 16 mi

Ciplan Cimentos (Novembro 2018): Cédulas de Crédito Bancário. 
Valor: R$ 50 mi

Helbor (Novembro 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 110ª Série e 113ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 188 mi

ICON  Realty (Julho 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 21ª e 22ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 250 mi

CER Energia (Maio 2018): 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Real das Centrais Eólicas Assuruá I SPE S.A.
Valor: R$ 35 mi

Rio Ave (Maio 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 17ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 86 mi

RNI (Maio 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 27ª Série da 1ª NOVA Securitizadora S.A.
Valor: R$ 80 mi

JCC (Fevereiro 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 101ª e 104ª Série da 4ª Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 220 mi

GrupoCB (Dezembro 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 18ª e 19ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 500 mi

Souza Cruz (Outubro 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 26 mi

Souza Cruz (Setembro 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª, 12ª, 13ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 176 mi

Helbor (Maio 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 100 mi

Air Liquide S/A (Março 2017): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 4ª Emissão da Isac Securitizadora S.A.
Valor: R$ 20 mi

Parque Shopping Barueri (Novembro de 2016): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 71ª e 72ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S/A. Lastreados em Cédulas de Crédito Bancário emitidos pelo Parque Shopping Barueri.
Valor: R$ 63 mi

Rodobens Negócios Imobiliários S/A (Setembro 2016): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 377ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Rodobens Negócios Imobiliários S/A.
Valor: R$ 70 mi

Air Liquide S/A (Setembro2016): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S/A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Air Liquide S/A.
Valor: R$ 33 mi

Log-In Logística Intermodal S/A (Setembro 2016): 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, com Bônus de Subscrição, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Log-In Logística Intermodal S/A.
Valor: R$ 42 mi

Air Liquide S/A (Janeiro 2016): Empréstimo-Ponte para Aquisição de Imóvel Industrial na Modalidade de Sale & Leaseback. Locação Atípica de Air liquide.
Valor:R$  25 mi

CCAB (Novembro de 2015): Debêntures Simples,  Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da CCAB Agro S.A.
Valor: R$ 42,0mi

FM Logistic – BRC Securitizadora S.A. (Julho de 2015): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. Lastreados em contrato de locação da FM Logistic.
Valor: R$ 62,0 mi

Grupo Localfrio (Julho de 2015): Debêntures Simples, Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, da Localfrio Armazéns Gerais Frigoríficos S/A.
Valor: R$ 62,0 mi

Ativas Data Center S/A (Junho de 2015): Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória da Ativas Data Center S/A.
Valor: R$ 73,0 mi

Atlântico Sul Hotel – Habitasec Securitizadora S/A (Junho de 2015): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 43ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S/A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Atlântico Sul Hotel.
Valor: R$ 21,9 mi

Damha – Barigui Securitizadora S/A (Janeiro de 2015): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S/A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Damha.
Valor: R$ 18,6 mi

Máquina de Vendas Brasil Participações S/A (Novembro 2014): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi-Cedentes e Multi-Sacados da Cadeia de Varejista. Com Risco Sacado Concentrado em Máquina de Vendas Brasil Participações S/A.
Valor: R$ 100 mi

Nova Dimensão – Brazilian Securities (Setembro de 2014): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 346ª e 347ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Nova Dimensão.
Valor: R$ 62,4 mi

Allianz – Brazilian Securities (Abril de 2014): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 340ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities. Lastreados em Contrato de Locação da Allianz.
Valor: R$ 39,5 mi

Upcon Incorporadora – Brazilian Securities (Janeiro de 2014): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 337ª e 338ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Upcon Incorporadora.
Valor: R$ 17,9 mi

BMG – Ápice Securitizadora (Novembro de 2013): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora. Lastreados em Contrato de Locação do BMG.
Valor: R$ 67,7 mi

Login Logística – Dow  (Novembro de 2013): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da Nova Securitização. Lastreados em Créditos Imobiliários da Login Logística e Dow.
Valor: R$ 19,8 mi

Grupo Guareschi (Agosto de 2013): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 220ª e 221ª Séries da 2ª Emissão da Cibrasec.
Valor: R$ 18 mi

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