BR Partners

Mercado
de Capitais
e Crédito
Estruturado

O BR Partners assessora seus clientes na captação de recursos junto a investidores locais e internacionais. Atua na estruturação e distribuição de produtos financeiros desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente.

O BR Partners assessora seus clientes na captação de recursos junto a investidores locais e internacionais . Atua na estruturação e distribuição de produtos financeiros desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente.

Mais de
7,0 bilhões

em operações de
crédito estruturado
desde agosto de 2013

Com alto nível de eficiência e agilidade o BR Partners participa ativamente durante todo o processo de estruturação, de forma a orientar seus clientes face às realidades do mercado.
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Guardian Capital (Novembro de 2020) 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística(GALG11)       Valor: R$ 396 mi 

Autonomy (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 134ª e 135ª Séries da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.  
Valor:R$ 350 mi

Vitacon (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 214ª, 215ª e 216ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.
Valor: R$ 114 mi

Helbor (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.          Valor: R$ 150 mi

Vitacon (Setembro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 190ª, 191ª e 192ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A
Valor: R$ 113 mi

Helbor (Outubro de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.                  Valor: R$ 150 mi

TRX (Setembro de 2020) 3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate (TRXF11).                                    Valor: R$ 30 mi

GPA (Agosto de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 85ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A                          Valor: R$ 156 mi

Helbor (Julho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 100ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.   
Valor:
R$ 60 mi

GPA (Julho de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.   
Valor:
R$ 100 mi

GPA (Julho de 2020) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 83ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A                        Valor: R$ 207 mi

TRX (Julho de 2020): Fundo de Investimento Imobiliário Trx Real Estate II (TRXB11).

Valor:
R$ 254 mi

TRX (Julho de 2020): Fundo de Investimento Imobiliário Trx Real Estate (TRXF11).

Valor:
R$ 236 mi

Imobiliaria CM (Julho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 227ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização.

Valor:
R$ 36 mi

Outlet Premium Brasília (Junho de 2020): Restuturação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 153ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor:
 R$ 40 mi

Arteris (Junho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.

Valor:
 R$ 56 mi

GPA (Junho de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 82ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.

Valor:
 R$ 216 mi

GPA (Maio de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.

Valor:
 R$ 131 mi

Camil Sodimac (Maio de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.
Valor: R$ 30 mi

Helbor (Fevereiro de 2020): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 174a Série da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 398 mi

HBR Realty (Fevereiro de 2020): Follow On Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana (HBRH11)

Valor:
 R$ 45 mi

HBR Realty (Janeiro de 2020): Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana (HBRH11)

Valor:
 R$ 179 mi

REC (Dezembro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 181ª Série da 4ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 63 mi

Localfrio (Novembro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 54ª e 55ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 100 mi

GTIS – CLE (Novembro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 252ª e 253ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora 
Valor: R$ 125 mi

Vitacon (Outubro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 47ª, 48ª e 49ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 312 mi

Iguatemi (Outubro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 163ª, 164ª e 165ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 414 mi

HBR Realty (Agosto de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 148ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 180 mi

Grupo CB (Agosto de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 41ª e 42ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 250 mi

Electra (Julho de 2019): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Electra PCH Buriti. 
Valor: R$ 77 mi

PCH Buriti (Julho de 2019): 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejusória Adicional. 
Valor: R$ 80 mi

Outlet Premium Brasília (Julho de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 153ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 40 mi

Helbor  (Junho de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 33ª e 34ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 340 mi

PATRIFARM (Junho de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 32ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 51 mi

Helbor  (Março de 2019): Cédulas de Crédito Bancário. 
Valor: R$ 20 mi

RNI  (Fevereiro de 2019): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A. 
Valor: R$ 110 mi

BRF (Dezembro 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 159 mi

Aptiv (Novembro 2018): Cédulas de Crédito Bancário cedidas por BRV 08 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Valor: R$ 16 mi

Ciplan Cimentos (Novembro 2018): Cédulas de Crédito Bancário. 
Valor: R$ 50 mi

Helbor (Novembro 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 110ª Série e 113ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Valor: R$ 188 mi

ICON  Realty (Julho 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 21ª e 22ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 250 mi

CER Energia (Maio 2018): 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Real das Centrais Eólicas Assuruá I SPE S.A.
Valor: R$ 35 mi

Rio Ave (Maio 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 17ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 86 mi

RNI (Maio 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 27ª Série da 1ª NOVA Securitizadora S.A.
Valor: R$ 80 mi

JCC (Fevereiro 2018): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 101ª e 104ª Série da 4ª Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 220 mi

GrupoCB (Dezembro 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 18ª e 19ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 500 mi

Souza Cruz (Outubro 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 26 mi

Souza Cruz (Setembro 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª, 12ª, 13ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.
Valor: R$ 176 mi

Helbor (Maio 2017): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor: R$ 100 mi

Air Liquide S/A (Março 2017): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 4ª Emissão da Isac Securitizadora S.A.
Valor: R$ 20 mi

Parque Shopping Barueri (Novembro de 2016): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 71ª e 72ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S/A. Lastreados em Cédulas de Crédito Bancário emitidos pelo Parque Shopping Barueri.
Valor: R$ 63 mi

Rodobens Negócios Imobiliários S/A (Setembro 2016): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 377ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Rodobens Negócios Imobiliários S/A.
Valor: R$ 70 mi

Air Liquide S/A (Setembro2016): Certificado de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S/A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Air Liquide S/A.
Valor: R$ 33 mi

Log-In Logística Intermodal S/A (Setembro 2016): 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, com Bônus de Subscrição, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Log-In Logística Intermodal S/A.
Valor: R$ 42 mi

Air Liquide S/A (Janeiro 2016): Empréstimo-Ponte para Aquisição de Imóvel Industrial na Modalidade de Sale & Leaseback. Locação Atípica de Air liquide.
Valor:R$  25 mi

CCAB (Novembro de 2015): Debêntures Simples,  Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da CCAB Agro S.A.
Valor: R$ 42,0mi

FM Logistic – BRC Securitizadora S.A. (Julho de 2015): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. Lastreados em contrato de locação da FM Logistic.
Valor: R$ 62,0 mi

Grupo Localfrio (Julho de 2015): Debêntures Simples, Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, da Localfrio Armazéns Gerais Frigoríficos S/A.
Valor: R$ 62,0 mi

Ativas Data Center S/A (Junho de 2015): Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória da Ativas Data Center S/A.
Valor: R$ 73,0 mi

Atlântico Sul Hotel – Habitasec Securitizadora S/A (Junho de 2015): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 43ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S/A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Atlântico Sul Hotel.
Valor: R$ 21,9 mi

Damha – Barigui Securitizadora S/A (Janeiro de 2015): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S/A. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Damha.
Valor: R$ 18,6 mi

Máquina de Vendas Brasil Participações S/A (Novembro 2014): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi-Cedentes e Multi-Sacados da Cadeia de Varejista. Com Risco Sacado Concentrado em Máquina de Vendas Brasil Participações S/A.
Valor: R$ 100 mi

Nova Dimensão – Brazilian Securities (Setembro de 2014): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 346ª e 347ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Nova Dimensão.
Valor: R$ 62,4 mi

Allianz – Brazilian Securities (Abril de 2014): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 340ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities. Lastreados em Contrato de Locação da Allianz.
Valor: R$ 39,5 mi

Upcon Incorporadora – Brazilian Securities (Janeiro de 2014): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 337ª e 338ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities. Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Upcon Incorporadora.
Valor: R$ 17,9 mi

BMG – Ápice Securitizadora (Novembro de 2013): Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora. Lastreados em Contrato de Locação do BMG.
Valor: R$ 67,7 mi

Login Logística – Dow  (Novembro de 2013): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da Nova Securitização. Lastreados em Créditos Imobiliários da Login Logística e Dow.
Valor: R$ 19,8 mi

Grupo Guareschi (Agosto de 2013): Certificados de Recebíveis Imobiliários das 220ª e 221ª Séries da 2ª Emissão da Cibrasec.
Valor: R$ 18 mi