Petrobras – Petrorecôncavo (dezembro de 2020) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Remanso para a Petrorecôncavo.
Valor: R$ 155 mi
Telefônica S.A. – Oi S.A. (dezembro de 2020) Assessor financeiro da Telefônica S.A. na compra do ativos de telefonia móvel da Oi S.A.
Valor: R$ 16,5 bi
BNDES – Vale (dezembro de 2020) Assessor financeiro do BNDES no processo de aquisição de ações da VLI da Vale
Valor: R$ 1,2 bi
Pottencial Seguradora – XP (dezembro de 2020) Assessor Financeiro da Pottencial Seguradora na venda de participação minoritária de suas ações para o fundo de Private Equity da XP
Valor: R$ 275 mi
CEF-SEG – INSS (dezembro de 2020) Assessoria á CEF-SEG na aquisição do stake do INSS na CSH no contexto da reorganização dos negócios da Caixa Seguridade
Valor: Não Divulgado
BNDES – CEB-D (dezembro de 2020) Assessor financeiro do BNDES no processo de privatização da CEB-D
Valor: R$ 2,5 bi
J.Macêdo (dezembro de 2020) Assessor financeiro da J.Macêdo na renegociação de dívida junto a seus principais credores financeiros
Valor: R$ 420 mi
Grupo moreno (Novembro de 2020) Assessor financeiro exclusivo do Grupo Moreno na aprovação do plano de recuperação judicial.
Valor: R$2,3 bi
Necton – BTG Pactual (Outubro de 2020) Assessor financeiro exclusivo da Necton na venda de 100% de suas ações para o BTG Pactual Valor: R$ 350 mi
Linx (Setembro de 2020) Assessor financeiro do Conselho Independente da Linx na avaliação das ofertas de Stone e Totvs.
Valor: R$ 6 bi
Hypera – União Química (Setembro de 2020) Assessor Financeiro da Hypera na venda do medicamento Xantinon para União Química
Valor: R$ 95 mi
GPA – Assaí (Setembro de 2020) Assessor financeiro do GPA na segregação do seu negócio de cash & carry (Assaí).
Valor: Não divulgado
Petrobras – Karavan Oil (Setembro de 2020) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Cricaré para a Karavan Oil.
Valor: R$830 mi
Petrobras – 3R Petroleum (Agosto de 2020) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Fazenda Belém para a 3R Petroleum.
Valor: R$ 190 mi
Petrobras – 3R Petroleum (Agosto de 2020) Assessor financeiro da Petrobras na venda do campo Rio Ventura para a 3R.
Valor: R$ 500 mi
BNDES (Agosto de 2020) Assessor financeiro do BNDES na venda de sua participação na AES Tietê.
Valor: R$ 1,3 bi
Eletrobras (Maio de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Santa Vitória do Palmar Holding Geração.
Valor: R$ 1,3 bi
Eletrobras (Abril de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação nas Eólicas Hermenegildo-I, II, III e Chuí IX.
Valor: R$ 500 mi
Eletrobras (Abril de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Eólica Mangue Seco 2 para o FIP Pirineus.
Valor: R$ 35 mi
Eletrobras-Evoltz (Abril de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Manaus Transmissora de Energia para a Evoltz.
Valor: R$ 232 mi
Hidracor-Iquine (Março de 2020) Assessor Financeiro da Tintas Hidracor na venda para a Tintas Iquine.
Valor: Não Divulgado
Hypera-Eurofarma (Março de 2020) Assessor Financeiro da Hypera na venda de portfólio de ativos na América Latina para a Eurofarma.
Valor: R$ 805 mi
Hypera-Takeda (Março de 2020) Assessor Financeiro da Hypera na aquisição da operação de OTC da Takeda no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Equador, Panamá e Peru.
Valor: R$ 4,0 bi
Imcopa-Bunge (Fevereiro de 2020) Assessor Financeiro da Imcopa na venda de duas plantas processadoras de soja para a Bunge.
Valor: R$ 1,0 bi