Desde a sua fundação, o BR Partners mantém
posição de liderança entre os principais bancos
de investimento no Brasil, tendo assessorado
mais de 202 transações, que movimentaram
mais de R$ 410 bilhões.
A equipe do BR Partners possui ampla experiência na estruturação e execução de operações complexas nos mais diversos setores da economia brasileira e conta com mais de 30 profissionais que atuam constantemente na avaliação de alternativas e desenvolvimento de ideias junto aos clientes.
Mais de
410 bilhões
transacionados
Nosso DNA começou na assessoria a Fusões e Aquisições (M&A). Em pouco mais de uma década de história, assessoramos diversas transações icônicas de compra, venda ou fusões de grandes companhias do Brasil, nos mais diversos setores da economia e sempre mantendo nosso diferencial da independência nas relações com os nossos clientes. Nos últimos 10 anos, sempre estivemos figurados entre os 5 maiores bancos de investimentos do Brasil na assessoria de M&A, alcançando a primeira colocação em 2019 e 2020. Em 2022, o BR Partners recebeu do Leaders League o prêmio do Finance & Law Summit and Awards 3ª Edição, na categoria Melhor Banco de Investimentos em M&A
No BR Partners, temos um time focado em entender as necessidades mais específicas de nossos clientes e utilizar instrumentos de mercados de capitais a fim de viabilizar transações estratégicas. Estruturamos transações complexas e icônicas, como Carve-outs, Spin-offs, bem como serviços para empresas em processos de abertura e aumento de capital (assessoria pre-IPO e follow-on).
O BR Partners possui um time 100% dedicado à assessoria em Special Situations e Reestruturações, que tem o objetivo de auxiliar a tomada de decisões de empresas com soluções que propiciam o equacionamento de suas obrigações e passivos financeiros. Com isso, oferecemos soluções especializadas que viabilizam os negócios dos nossos clientes, a exemplo da assessoria a desinvestimentos de ativos não estratégicos (non-core assets), gestão de passivos e otimização de estruturas de capital (liability management), e assessoria a recuperações judiciais.
O BR Partners possui vasto conhecimento na condução de processos de assessoria ao setor público no âmbito de desinvestimentos (privatizações), como também na assessoria a investidores em processos de licitações (buy-side). Esse serviço exige uma grande habilidade do nosso time na esfera da comunicação e tramitação com entidades públicas, além do conhecimento técnico de avaliação de empresas. Já assessoramos grandes processos de privatizações de ativos de clientes como Petrobrás e Caixa Econômica Federal e Sulgás.
Nosso Investment Banking também atua na formação de opiniões independentes com o objetivo de auxiliar nosso cliente na tomada de decisões. Esse serviço geralmente ocorre no contexto de uma transação financeira, como um M&A.
O BR Partners possui uma forte atuação como assessor a Conselhos de Administração e acionistas de empresas, gerando valor ao cliente ao formular uma opinião externa independente e isenta de conflitos de interesse, auxiliando-o em sua tomada de decisão estratégica em situações específicas como M&As, Joint Ventures, Privatizações, entre outros
Cassino (Março de 2023) Assessor financeiro do Grupo Cassino na oferta secundária de ações do Assaí Valor: R$4,0 bi
CVC corp (Março de 2023) Assessor financeiro da CVC no reperfilamento das suas debêntures Valor: R$923 mi
ESgás (Março de 2023) Privatização: Assessor financeiro do BNDES, do Estado do ES e da Vibra, na venda do stake de 100% na EsGás para a Energisa Valor: R$1,4bi
Banco BRB (Março de 2023) Fairness Opinion para o Conselho de Administração do BRB na formação da JV com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para exploração de jogos lotéricos Valor: Não Divulgado
CEMIG (Março de 2023) Assessor financeiro exclusivo da Cemig na venda de sua participação na Santo Antônio Energia para Furnas Valor: R$55 mi
Atvos (Janeiro de 2023) Assessor financeiro exclusivo da Lone Star no contexto da venda de sua participação na Atvos para o Mubadala Valor: Não divulgado
Getnet (Dezembro de 2022) Assessor financeiro ao conselho de administração da Getnet no âmbito da OPA de fechamento de capital Valor: Não divulgado
Grupo Comolatti – Pellegrino (Outubro de 2022) Assessor financeiro exclusivo do Grupo Comolatti e da Pellegrino no contexto da sua reorganização societária Valor: Não divulgado
VIA\W (Julho de 2022) Assessor financeiro da VIA\W no processo de aquisição da 4MapIT Consulting Valor: Não divulgado
Petrobras (Junho de 2022) Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da Petrobras no contexto da venda de 100% da participação nas concessões marítimas Polo Golfinho e Polo Camarupim Valor: US$ 75 mi
Inbrands (Junho de 2022) Assessor financeiro exclusivo da Inbrands na reestruturação da debênture da companhia Valor: Não divulgado
VBI Real Estate (Junho de 2022) Assessoria financeira exclusiva à VBI Real Estate no contexto da venda em dois estágios de suas ações ao Pátria Investments Valor: Não divulgado
Petrobras (Maio de 2022) Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da Petrobras no contexto da venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) e ativos logísticos associados
Valor: US$ 34 mi
Eletrobras (Maio de 2022) Assessor Financeiro do BNDES na Avaliação Econômico-Financeira para a determinação do preço mínimo da Eletrobras no contexto da capitalização
Valor: Não Divulgado
Giga (Maio de 2022) Assessor financeiro do Giga Atacado no contexto da venda para o Cencosud
Valor: R$ 500 mi
Petrobras (Abril de 2022)Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da Petrobras no contexto da venda de sua participação de 28% na Deten Química S.A.
Valor: R$ 585 mi
Stara – BNDESPAR (Abril de 2022) Assessoria ao BNDESPAR no contexto da venda de participação minoritária na Stara para os acionistas controladores
Valor: Não Divulgado
Tupy – MWM (Abril de 2022) Assessor da Tupy para aquisição de 100% dos ativos da MWM do Brasil
Valor: R$ 865 mi
Intelbras – Renovigi (Fevereiro de 2022) Fairness para o Conselho de Administração da Intelbras no contexto de aquisição da Renovigi
Valor: R$ 334 mi
Grupo Moreno (Janeiro de 2022) Assessoria ao Grupo Moreno na captação de DIP financing com a Quadra e a Sucden para viabilizar a saída da recuperação judicial.
Valor: R$ 660 mi
Petrobrás – Carmo Energy (Dezembro de 2021) Fairness Opinion para o CA da Petrobras no contexto da venda de 11 campos onshore no Polo Kiriri (Carmópolis) em Sergipe para a Carmo Energy (Grupo Cobra)
Valor: US$ 1,1 bi
C&A – Bradesco (Novembro de 2021) Assessoria à C&A na avaliação Econômico-Financeira da JV com Bradesco para as negociações de descontinuidade/recompra da parceria estratégica
Valor: R$ 415 mi
Hypera Pharma – Eurofarma (Novembro de 2021) Assessor financeiro da Hypera no contexto da venda de seu portfólio de produtos OTC e farmacêuticos sob prescrição na Colômbia e no México para a Eurofarma
Valor: R$ 284 mi
Invepar – Metrô Rio (Novembro de 2021) Assessoria para a Invepar no âmbito da Reestruturação de Dívida envolvendo a transferência de ações do Metrô Rio para a HMOBI Participações
Valor: R$ 1,6 bi
Invepar – Metrôbarra (Novembro de 2021) Assessoria para a Invepar no âmbito da Reestruturação de Dívida envolvendo a transferência de ações do Metrô Barra para a HMOBI Participações
Valor: R$ 238 mi
Sulgás – Compass (Outubro de 2021) Privatização: Assessor financeiro do BNDES e do Estado do RS na venda do stake de 51% do Estado na Sulgás para a Compass
Valor: 928 mi
Pátria – CART (Outubro de 2021) Assessor financeiro da CART e Pátria no contexto da recompra facultativa da 2ª emissão de debêntures da CART
Valor: Não Divulgado
GPA – Assaí (Outubro de 2021) Assessor financeiro do GPA na transferência de lojas da bandeira Extra Hiper para o Assaí
Valor: R$ 5,2 bi
Petrobras (Julho de 2021) Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da Petrobras no contexto da venda de suas participações de 20% na Termelétrica Potiguar e 40% na Companhia Energética Manauara.
Valor: R$ 160 mi
Hypera Pharma – Sanofi (Julho de 2021) Assessor Financeiro da Hypera no contexto da aquisição de 12 marcas de OTC e medicamentos de prescrição no Brasil, México e Colômbia da Sanofi
Valor: R$984 mi
Biofílica – Ambipar (Julho de 2021) Assessor financeiro da Biofílica na venda da participação majoritária para Ambipar
Valor: Não divulgado
Invepar – GRU Airport (Julho de 2021) Fairness Opinion para Invepar no contexto da aquisição da participação da ACSA no Aeroporto de Guarulhos
Valor: Não divulgado
Caixa Cartões – VR e Fleetcor (maio de 2021) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Cartões na formação da JV com VR e Fleetcor.
Valor: R$ 1,6 bi
Caixa Cartões – Fiserv (abril de 2021) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Cartões no contexto do acordo comercial com a Fiserv
Valor: Não Divulgado
Hering – Soma (abril de 2021) Assessor financeiro da Hering no contexto da associação com o Grupo Soma.
Valor: R$ 5,1 bi
Cobasi – Kinea (abril de 2021) Assessor financeiro para a Cobasi na venda de participação para a Kinea
Valor: R$ 300 mi
Biosev – Raízen (Fevereiro de 2021) Assessor financeiro da Biosev na avaliação da alienação de 100% de suas ações para a Raízen
Valor: Não Divulgado
BR Distribuidora – BR Mania e Local (fevereiro de 2021) Assessor financeiro da BR Distribuidora na formação da JV para o business de conveniência com a LASA por meio das redes BR Mania e Local
Valor: R$ 289 mi
TPC – JSL (janeiro de 2021) Assessor financeiro exclusivo do Grupo TPC na venda de 100% de suas ações para JSL
Valor: R$ 289 mi
Petrobras – Petrorecôncavo (dezembro de 2020) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Remanso para a Petrorecôncavo.
Valor: R$ 155 mi
Telefônica S.A. – Oi S.A. (dezembro de 2020) Assessor financeiro da Telefônica S.A. na compra do ativos de telefonia móvel da Oi S.A.
Valor: R$ 16,5 bi
BNDES – Vale (dezembro de 2020) Assessor financeiro do BNDES no processo de aquisição de ações da VLI da Vale
Valor: R$ 1,2 bi
Pottencial Seguradora – XP (dezembro de 2020) Assessor Financeiro da Pottencial Seguradora na venda de participação minoritária de suas ações para o fundo de Private Equity da XP
Valor: R$ 275 mi
CEF-SEG – INSS (dezembro de 2020) Assessoria á CEF-SEG na aquisição do stake do INSS na CSH no contexto da reorganização dos negócios da Caixa Seguridade
Valor: Não Divulgado
BNDES – CEB-D (dezembro de 2020) Assessor financeiro do BNDES no processo de privatização da CEB-D
Valor: R$ 2,5 bi
J.Macêdo (dezembro de 2020) Assessor financeiro da J.Macêdo na renegociação de dívida junto a seus principais credores financeiros
Valor: R$ 420 mi
Grupo moreno (Novembro de 2020) Assessor financeiro exclusivo do Grupo Moreno na aprovação do plano de recuperação judicial.
Valor: R$2,3 bi
Necton – BTG Pactual (Outubro de 2020) Assessor financeiro exclusivo da Necton na venda de 100% de suas ações para o BTG Pactual Valor: R$ 350 mi
Linx (Setembro de 2020) Assessor financeiro do Conselho Independente da Linx na avaliação das ofertas de Stone e Totvs.
Valor: R$ 6 bi
Hypera – União Química (Setembro de 2020) Assessor Financeiro da Hypera na venda do medicamento Xantinon para União Química
Valor: R$ 95 mi
GPA – Assaí (Setembro de 2020) Assessor financeiro do GPA na segregação do seu negócio de cash & carry (Assaí).
Valor: Não divulgado
Petrobras – Karavan Oil (Setembro de 2020) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Cricaré para a Karavan Oil.
Valor: R$830 mi
Petrobras – 3R Petroleum (Agosto de 2020) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Fazenda Belém para a 3R Petroleum.
Valor: R$ 190 mi
Petrobras – 3R Petroleum (Agosto de 2020) Assessor financeiro da Petrobras na venda do campo Rio Ventura para a 3R.
Valor: R$ 500 mi
BNDES (Agosto de 2020) Assessor financeiro do BNDES na venda de sua participação na AES Tietê.
Valor: R$ 1,3 bi
Eletrobras (Maio de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Santa Vitória do Palmar Holding Geração.
Valor: R$ 1,3 bi
Eletrobras (Abril de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação nas Eólicas Hermenegildo-I, II, III e Chuí IX.
Valor: R$ 500 mi
Eletrobras (Abril de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Eólica Mangue Seco 2 para o FIP Pirineus.
Valor: R$ 35 mi
Eletrobras-Evoltz (Abril de 2020) Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Manaus Transmissora de Energia para a Evoltz.
Valor: R$ 232 mi
Hidracor-Iquine (Março de 2020) Assessor Financeiro da Tintas Hidracor na venda para a Tintas Iquine.
Valor: Não Divulgado
Hypera-Eurofarma (Março de 2020) Assessor Financeiro da Hypera na venda de portfólio de ativos na América Latina para a Eurofarma.
Valor: R$ 805 mi
Hypera-Takeda (Março de 2020) Assessor Financeiro da Hypera na aquisição da operação de OTC da Takeda no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Equador, Panamá e Peru.
Valor: R$ 4,0 bi
Imcopa-Bunge (Fevereiro de 2020) Assessor Financeiro da Imcopa na venda de duas plantas processadoras de soja para a Bunge.
Valor: R$ 1,0 bi
Invepar – Cart (Dezembro 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Invepar sobre a alienação da CART.
Valor: Não Divulgado
Nakata – Frasle (Dezembro 2019) Assessor financeiro exclusivo da Nakata na venda de 100% de suas ações para a Fras-Le.
Valor: R$ 457 mi
Copagaz Itaúsa – Liquigás (Novembro 2019) Assessor financeiro exclusivo da Copagaz, líder do consórcio formado com Itaúsa e Nacional Gás Butano, no processo competitivo de aquisição da Liquigás.
Valor: R$ 3,7 bi
Copagaz – Itaúsa (Novembro 2019) Assessor financeiro exclusivo da Copagaz no processo competitivo de captação primária de equity com a Itaúsa.
Valor: R$ 1,4 bi
V2COM – WEG (Outubro 2019)Assessor financeiro da V2COM na alienação de ações representativas a 51% do capital da companhia para a WEG.
Valor: Não Divulgado
Furnas (Outubro de 2019) Fairness Opinion para o C.A de Furnas no contexto da venda de participação na UHE Três Irmãos para a Blackrock.
Valor: Não Divulgado
Caixa – CNP (Setembro 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Seguridade na (re)negociação com a CNP Assurances, na parceria de seguros nos ramos de vida, prestamista e previdência privada.
Valor: 7,0 bi
Grupo Qualicorp – Rede D’or (Agosto 2019) Assessor financeiro do fundador da Qualicorp na alienação de ações representativas de aproximadamente 10% do capital da companhia para a Rede D’or.
Valor: Não Divulgado
Grupo Libra – Terminal de Container do Rio de Janeiro (Julho 2019) Assessor financeiro do Grupo Libra na venda do terminal de container do Rio de Janeiro (LTR).
Valor: R$ 740 mm
Petrobrás – Galp (Julho 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de sua participação na Belém Brasil Bioenergia para a Galp.
Valor: Não Divulgado
Petrobrás – Trident Energy (Julho 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda dos Polos Pampo e Enchova para a Trident Energy.
Valor: R$ 7,5 – 9,5 bi
Casino – Grupo Éxito (Junho 2019) Assessor do Casino na reestruturação da sua plataforma LatAm, o que envolveu a compra do Éxito pelo GPA.
Valor: R$ 7,5 – 9,5 bi
Casino – GPA (Junho 2019) Assessor do Casino na reestruturação da sua plataforma LatAm, o que envolveu a compra de participação majoritária no GPA pelo Casino.
Valor: R$ 4,0 – 5,0 bi
GPA – Via Varejo (Junho 2019) Migração da Via Varejo para o segmento de Novo Mercado da B3, total return swap e venda da participação do GPA na Via Varejo.
Valor: R$ 2,3 bi
CART – Invepar (Junho 2019) Assessor financeiro da CART e da Invepar na obtenção de waiver dos credores da 2ª emissão de debêntures da CART devido ao rebaixamento de rating da companhia.
Valor: R$ 1,1 bi
Petrobras – Engie e CDPQ (Abril 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de 90% da TAG para o consórcio formado por Engie e CDPQ.
Valor: R$ 34 bi
Petrobras – Petronas (Abril 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de 50% de sua participação no Campo de Tartaruga Verde e no Módulo III do Campo de Espadarte para a Petronas.
Valor: R$ 5,1 bi
Petrobras – PetroRecôncavo (Abril 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda do Polo Riacho da Forquilha para a PetroRecôncavo.
Valor: R$ 1,5 bi
Petrobras – BW Offshore (Março 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda do Campo de Maromba para a BW Offshore.
Valor: R$ 348 mi
Porto Itapoá (Janeiro 2019) Assessor financeiro do Porto Itapoá no contexto da captação de recursos, com prazo de até 11 anos, junto ao BID e bancos comerciais.
Valor: R$ 450 mi
Piratininga-Bandeirantes Transmissora (Dezembro 2018) Assessor financeiro da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia na captação de equity e dívida para construção de linha de transmissão subterrânea.
Valor: Não Divulgado
Petrobras – PetroReconcavo (Novembro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Riacho da Forquilha para a PetroReconcavo
Valor: R$ 1,8 bi
Petrobras – Perenco (Novembro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Pargo para a Perenco.
Valor: R$ 1,4 bi
Calyx Agro (Novembro 2018) Assessor financeiro da Calyx Agro na venda de ~9 mil hectares de terras agrícolas no Estado da Bahia.
Valor: Não Divulgado
Embalagens Flexíveis Diadema – Zermatt (Novembro 2018) Assessor financeiro exclusivo da Embalagens Flexíveis Diadema na aquisição da Zermatt.
Valor: Não Divulgado
Cone S.A. – NE Logistic FII (Outubro 2018) Assessor financeiro da Cone S.A. no contexto da venda de ativos logísticos para NE Logistic FII.
Valor: Não Divulgado
Petrobras – PO&GBV (Outubro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no âmbito da venda da sua participação na PO&GBV, empresa com ativos na Nigéria.
Valor: R$ 5,7 bi
Petrobras – Murphy (Outubro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da formação de uma JV para atuação em E&P no Golfo do México.
Valor: R$ 4,1 bi
Ciplan – Vicat (Outubro 2018) Assessor financeiro da Ciplan no contexto da injeção de capital pela Vicat.
Valor: R$ 2,1 bi
Petrobras – Copetrol (Junho 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda da divisão de distribuição de combustíveis no Paraguai para o Copetrol.
Valor: R$ 1,2 bi
Youse (Abril 2018) Assessor financeiro da Caixa Seguradora na elaboração da avaliação econômico-financeira da viabilidade da constituição de uma entidade colombiana da seguradora Youse.
Valor: Não Divulgado
Caixa – CNP (Fevereiro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Seguridade na (re)negociação com a CNP Assurances, na parceria de seguros nos ramos de vida, prestamista e previdência privada.
Valor: 4,65 bi
Petrobras – Statoil (Dezembro 2017): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no âmbito da venda do campo de Roncador para a Statoil.
Valor: 9,6 bi
Magnesita (Outubro 2017): Assessor financeiro da Companhia na OPA, no contexto da fusão das operações com a RHI.
Valor: 445 mm
Magazineluiza (Setembro 2017): Assessor financeiro do Magazine Luiza no processo de follow-on.
Valor: 1,9 bi
Pearson – MoveEdu (Junho 2017): Assessor financeiro exclusivo da Pearson na venda da Microlins, SOS e People para a MoveEdu.
Valor: Não Divulgado
Hypermarcas – Ontex (Dezembro 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Hypermarcas no âmbito da venda do negócio de fraldas para a Ontex.
Valor: R$ 1,0 bi
Bombril, Lysoform – SC Johnson & Son (Dezembro 2016): Assessor financeiro da Bombril na venda da marca Lysoform para a SC Johnson.
Login – Hidrovias do Brasil (Setembro de 2016): Assessor financeiro exclusivo da Log-In Logística Intermodal na venda do negócio de navegação costeira de bauxita – Bulk – para a Hidrovias do Brasil .
Valor: R$ 683 mi
Arteris (Maio de 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Arteris no âmbito do fechamento de capital da companhia.
Valor: R$ 527 mi
Hypermarcas – Reckitt Benckiser (Janeiro de 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Hypermarcas no âmbito da venda do negócio de preservativos para a Reckitt Benckiser.
Valor: R$ 675 mi
WPP – Grupo Máquina (Janeiro de 2016): Assessor financeiro exclusivo do Grupo Máquina na venda de participação majoritária para a Cohn & Wolfe, subsidiária da WPP.
Valor: Não Divulgado
Magazine Luiza – BNP Paribas Cardif (Dezembro de 2015): Assessor exclusivo do Magazine Luiza na negociação do acordo de exclusividade na distribuição de seguros com a BNP Paribas Cardif.
Valor: R$ 330 mi
Lupatech (Novembro de 2015): Assessoria na elaboração, negociação e aprovação em AGC do plano de recuperação judicial da Lupatech S.A.
Valor: R$ 670 mi
Hypermarcas – Coty (Novembro de 2015): Assessor financeiro da Hypermarcas na venda do negócio de cosméticos para a Coty.
Valor: R$ 3.8 bi
Femsa Logística – Atlas Transportes (Outubro de 2015): Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Atlas Transportes.
Valor: Não Divulgado
Lodduca (Agosto de 2015): Assessor financeiro de Celso Loducca na venda de participação na agência Loducca para o Grupo ABC.
Valor: Não Divulgado
Casino – Grupo Éxito (Julho de 2015): Assessor do Casino na venda de participação no Grupo Pão de Açúcar e na rede argentina Libertad para o Grupo Éxito.
Valor: R$ 6.3 bi
Arteris (Julho de 2015): Assessor financeiro da Arteris na renegociação com credores da 2ª emissão de debêntures. Valor: R$ 300 mi
Affinia – Grupo Comolatti (Junho de 2015): Assessor financeiro da Affinia na venda para o Grupo Comolatti e consórcio de compradores.
Valor: R$ 361 mi
Ducoco – BRZ Investimentos. (Maio de 2015): Assessor exclusivo da Ducoco na venda de participação para o BRZ Investimentos.
Valor: Não Divulgado
CVC – Grupo Duotur (Dezembro de 2014): Assessor da CVC na aquisição de 51% do Grupo Duotur.
Valor: R$ 228 mi
Moderm Laboratories – Galderma Pharma (Dezembro de 2014): Assessor financeiro exclusivo na venda da Moderm Laboratories para a Galderma Pharma.
Valor: Não Divulgado
Brookfield Incorporações (Novembro de 2014): Assessor do Conselho de Administração da Brookfield Incorporações sobre a proposta da BRB para fechamento de capital – fairness opinion.
Valor: R$ 390 mi
Casino – Cnova (Junho de 2014): Assessor do Casino na criação da Cnova, união das atividades de e-commerce da Nova Pontocom e da Cdiscount.
Valor: R$ 5.5 bi
Qualicorp – Tempo (Abril de 2014): Assessor exclusivo da Qualicorp na aquisição da Unidade Saúde Soluções da Tempo.
Valor: R$ 160 mi
Warburg Pincus – Pet Center Marginal (Dezembro de 2013): Assessor financeiro exclusivo pelo Warburg Pincus na aquisição do controle da Pet Center Marginal.
Valor: Não Divulgado
Banco do Brasil – Itapebi Geração de Energia S.A. (Dezembro de 2013): Assessor do Conselho de Administração do Banco do Brasil na venda da Itapebi Geração de Energia S.A.
Valor: R$ 1.6 bi
Casino – Grupo Pão de Açucar (Setembro de 2013): Assessor do Casino na negociação para troca de ações PN por ações ON com Abílio Diniz.
Valor: R$ 1.9 bi
Femsa Logística – Expresso Jundiaí (Setembro de 2013): Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Expresso Jundiaí.
Valor: Não Divulgado
Renova – Cemig (Agosto de 2013): Assessor financeiro da Renova e da Cemig no aumento de capital da Renova com a entrada da Cemig no bloco de controle.
Valor: R$ 1.4 bi
Renova – Brasil PHC (Agosto de 2013): Assessor financeiro da Renova na aquisição do controle da Brasil PCH.
Valor: R$ 670 mi
Canal Rural – J&F (Fevereiro de 2013): Assessor financeiro exclusivo do Canal Rural na venda de 100% de suas ações para a J&F.
Valor: Não Divulgado
Repom – Edenred (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Repom na venda de 62% de suas ações para a Edenred .
Valor: R$ 143 mi
LGR Gestão de Shoppping Centers (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da LGR Shopping Centers na venda de participação dos Shoppings Iguatemi Salvador, Macaé, Pelotas, Via Verde e Venda Nova.
Valor: R$ 350 mi
Brookfield Incorporações (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Brookfield no aumento de capital, emitindo 131 milhões de novas ações ordinárias.
Valor: R$ 400 mi
Redecard – Itaú (Junho de 2012): Assessor do Conselho de Administração da Redecard sobre a proposta do Itaú para fechamento de capita. – fairness opinion
Valor: R$ 11.8 bi
Casino – Grupo Pão de Açucar (Junho de 2012): Assessor do Casino nas negociações relacionadas ao controle do Grupo Pão de Açúcar.
Valor: Não Divulgado
Fleetcor – CTF (Maio de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Fleetcor na aquisição de 100% das ações da CTF Technologies.
Valor: 345 mi
Poit Energia – Aggreko (Março de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Poit Energia na venda de 100% de suas ações para a Aggreko.
Valor: R$ 404 mi
Reishopping Empreendimentos – CPPIB (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Reishopping Empreendimentos na venda de participação do Shopping Iguatemi Salvador para a Aliansce e CPPIB.
Valor: R$ 232 mi
Hypermacas – Química Amparo (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das divisões de lã de aço, panos e esponjas sintéticas (marcas Assolan, Perfex e Cross Hatch) para a Química Amparo (Ypê).
Valor: R$ 125 mi
Hypermarcas – Bunge Alimentos (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda da divisão de alimentos (marcas Etti, Salsaretti e PuroPurê) para a Bunge Alimentos.
Valor: R$ 180 mi
Hermes Pardini – Gávea Investimentos (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo do Hermes Pardini no investimento minoritário pela Gávea Investimentos.
Valor: Não Divulgado
Hypermarcas (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das divisões de lã de aço, panos, esponjas sintéticas, alimentos, limpeza e inseticidas.
Valor: R$ 445 mi
Hypermarcas – Flora (Outubro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das marcas Assim e Mat Inset para a Flora.
Valor: R$ 140 mi
Sagatiba – Campari (Agosto de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Sagatiba na venda de 100% de suas ações para a Campari.
Valor: Não Divulgado
Qualicorp (Junho de 2011): Assessor financeiro do fundador da Qualicorp no seu processo de IPO.
Valor: Não Divulgado
Kroton Educacional – CEAMA (Maio de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Kroton Educacional na aquisição da CEAMA.
Valor: Não Divulgado
Eco Brasil Florestas (Maio de 2011): Assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Eco Brasil Florestas na venda de participação minoritária.
Valor: R$ 151 mi
Standart – ALL (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Standard na criação, com a ALL, da Brado Logística.
Valor: Não Divulgado
Hypermarcas – Mantecorp (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na aquisição da Mantecorp.
Valor: R$ 2.5 bi
Cerradinho – Noble Group (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Cerradinho na venda das usinas Catanduva e Potirendaba para o Noble Group.
Valor: R$ 1.6 bi
Aços Villares – Gerdau (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo do conselho de administração da Aços Villares na sua incorporação pela Gerdau.
Valor: R$ 2.0 bi
São Luiz – Rede D’or/BTG Pactual (Setembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo do Hospital São Luiz na venda do seu controle acionário para a Rede D’Or/BTG Pactual.
Valor: Não Divulgado
Grupo Localfrio – Suape (Agosto de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Localfrio na aquisição de quatro empresas no Complexo Industrial Portuário de Suape.
Valor: Não Divulgado
The Carlyle Group – Scalina (Agosto de 2010): Assesssor financeiro exclusivo do Carlyle Group na aquisição da Scalina, uma das maiores empresas de moda íntima e meias do Brasil com as marcas TriFil e Scala.
Valor: Não Divulgado
Magazine Luiza – Lojas Maia (Julho de 2010): Assessor financeiro exclusivo do Magazine Luiza na aquisição da Lojas Maia.
Valor: Não Divulgado
Qualicorp – The Carlyle Group (Julho de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Qualicorp na venda de participação de controle na companhia para o Carlyle Group. Valor: Não Divulgado
Agre – PDG Realty (Maio de 2010): Assessor da Agre na venda para a PDG Realty, criando a maior empresa do setor imobiliário no Brasil.
Valor: R$ 4.5 bi
Hypermarcas – Sapeka (Março de 2010): Assessor da Hypermarcas na aquisição da Sapeka. A aquisição consolidou a Hypermarcas como a terceira maior empresa de fraldas infantis do Brasil.
Valor: R$ 368 mi
Hypermarcas – Neo Química (Dezembro de 2009): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na aquisição da Neo Química, criando o terceiro maior laboratório de capital brasileiro e o quarto maior em operação no país.
Valor: R$ 1.4 bi
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