Transações

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Dezembro

Fairness Opinion para o CA da Petrobras no contexto da venda de 11 campos onshore no Polo Kiriri (Carmópolis) em Sergipe para a Carmo Energy (Grupo Cobra)

US$ 1,1 bi

Novembro

Assessoria à C&A na avaliação Econômico-Financeira da JV com Bradesco para as negociações de descontinuidade/recompra da parceria estratégica

R$ 415 mi

Novembro

Assessor financeiro da Hypera no contexto da venda de seu portfólio de produtos OTC e farmacêuticos sob prescrição na Colômbia e no México para a Eurofarma

R$ 284 mi

Novembro

Assessoria para a Invepar no âmbito da Reestruturação de Dívida envolvendo a transferência de ações do Metrô Rio para a HMOBI Participações

R$ 1,6 bi

Novembro

Assessoria para a Invepar no âmbito da Reestruturação de Dívida envolvendo a transferência de ações do Metrô Barra para a HMOBI Participações

R$ 238 mi

Outubro

Privatização: Assessor financeiro do BNDES e do Estado do RS na venda do stake de 51% do Estado na Sulgás para a Compass

R$ 928 mi

Outubro

Assessor financeiro da CART e Pátria no contexto da recompra facultativa da 2ª emissão de debêntures da CART

Não Divulgado

Outubro

Assessor financeiro do GPA na transferência de lojas da bandeira Extra Hiper para o Assaí

R$ 5,2 bi

Julho

Assessor Financeiro da Hypera no contexto da aquisição de 12 marcas de OTC e medicamentos de prescrição no Brasil, México e Colômbia da Sanofi

R$ 984 mi

Julho

Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da Petrobras no contexto da venda de suas participações de 20% na Termelétrica Potiguar e 40% na Companhia Energética Manauara.

R$ 160 mi

Julho

Assessor financeiro da Biofílica na venda da participação majoritária para Ambipar

Não Divulgado

Julho

Fairness Opinion para Invepar no contexto da aquisição da participação da ACSA no Aeroporto de Guarulhos

Não Divulgado

Maio

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Cartões na formação da JV com VR e Fleetcor

R$1,6 bi

Abril

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Cartões no contexto do acordo comercial com a Fiserv

Não Divulgado

Abril

Assessor financeiro da Hering no contexto da associação com o Grupo Soma

R$ 5,1 bilhões

Abril

Assessor financeiro da Cobasi na venda de participação para a Kinea

R$ 300 milhões

Fevereiro

Assessor financeiro da BR Distribuidora na formação da JV para o business de conveniência com a LASA por meio das redes BR Mania e Local

R$ 995 mi

Janeiro

Assessor financeiro exclusivo do Grupo TPC na venda de 100% de suas ações para JSL

R$ 289 mi